Nous retrouvons Erica et Patrick après la naissance de leur petite fille Maja. Pendant qu'Erica s'occupe de sa fille à la maison, Patrick doit enquêter sur le meurtre d'une petite fille. En parallèle, nous suivons l'histoire d'Agnes, petite bourgeoise...

L'histoire se passe avant la très célèbre trilogie du Seigneurs des Anneaux. Nous retrouvons un petit hobbit, attendrissant, Bilbo, qui se retrouve embrigadé par des nains (et Gandalf) dans une chasse au trésor qui va les mener à travers différentes contrées,...

Nous retrouvons Dexter en pleine tourmente... son passager noir a disparu... Par conséquent, non seulement il ne peut plus s'adonner à son passe-temps favori, mais en plus il n'arrive plus à résoudre les énigmes liées à son métier de spécialiste du sang....